כמה פעמים אמרתם לעצמכם חייבים לעשות סדר בפנסיה??
אבל .. רובנו לא מבינים שום דבר בעולם הפנסיוני ולכן נמנעים מלבדוק מה קורה אצלנו.
אנחנו מנהלים נכסים בשווי מאות אלפי שקלים לגיל פרישה מבלי להבין או להשקיע זמן וכסף באיכות הניהול של אותם הנכסים.
לאחר ליווי של עשרות משפחות בתוכנית כלכלת משפחה הבחנו שאף אחת מהם לא ביצעה מעולם ניתוח לנושא הפנסיה והביטוחים מתוך חסם של מורכבות.
לכן החלטנו לאפשר לכל מי שרוצה לקבל שירות שנותן כל מה שנדרש על מנת לעשות סדר בנושא.
פירוט השירות:
קבלת פירוט של כל הסכומים שיש על שמכם תוך פירוט סך החיסכון הפנסיוני שנמצא על כל אחד.
פירוט ההפקדות חודשיות והתפלגות הקופות והמוצרים לחסכון.
פירוט של כל הכיסויים הביטוחיים למקרה מוות ואובדן כושר עבודה תוך הבחנה לסכומים שישולמו במקרה מוות וסכומים שישולמו במקרה נכות.
פירוט דמי ניהול ומסלולים בכל קופה וכן תחזית לקצבה עתידית על פי סכומי הצבירה וההפקדה החודשית.
סכומים שתקבלו כסכומים חד פעמיים במועד הפרישה וסכומי קצבה שישולמו לכם בפנסיה על פי החסכון הנוכחי.
מועד נזילות כספים בכל קופה.
תחזית לעתיד לפי סכומי החיסכון והפרשות .
פירוט מוטבים בכל קופה. – (חשוב מאוד לגרושים שלא עדכנו קופות ישנות)
הבהרה: הדו"ח הוא אישי תשלום הינו עבור דו"ח אחד פר משלם.
מה השירות מאפשר ?
השוואה ממוקדת של עלות דמי הניהול .
ניהול החשיפה הביטוחית ואיתור כפל בטוחים.
ניתוח החשיפה הפנסיונית.
הדוח ממוחשב נעשה באופן בלתי תלוי.
עלות לגולשי האתר 1,200 ש"ח בלבד